04.02.2020

Как удалить шаблон в сбербанк онлайн

Пошаговая инструкция: как создать шаблон в Сбербанк Онлайн, как изменить и удалить

Шаблоны для проведения платежей и переводов предназначены для удобства пользователей, позволяют совершать необходимые операции в короткие сроки без подтверждения с помощью SMS-кода. Создать шаблон в Сбербанк Онлайн имеет смысл только в том случае, если вы регулярно проводите один и тот же платеж. Так вы избавите себя от необходимости постоянно вносить реквизиты и сможете настроить напоминание о ежемесячном взносе, чтобы избежать просрочек.

Создание

Что такое шаблон? Это сохраненный образец для быстрого проведения финансовых операций. Есть три варианта сделать шаблоны на онлайн-портале Сбербанка:

Зайдите в личный кабинет, совершите ряд действия: «Мои шаблоны» — «Управление» — «Создать ». В открывшемся окне выберете необходимую услугу из предоставленного списка, затем нужный перевод, щелкнув по его наименованию либо воспользуйтесь строкой поиска для выбора получателя перевода по ИНН или р/с. Затем откроется страница, где нужно ввести все необходимые реквизиты и сохранить;
Зайдите в раздел завершенных операций, выберете нужную транзакцию, нажмите «Операции» и ссылку «Создать». Появится поле, где нужно ввести название созданного документа, задать необходимые параметры и сохранить;
На страничке просмотра завершенного трансфера нажмите «Сохранить как шаблон», появится строка, где нужно ввести его наименование.

Создать шаблон платежа можно только для транзакций, имеющих статус «Исполнено».

Подтверждение

Следующим этапом станет подтверждение. После того, как вы нажмете «Сохранить» появится форма, где нужно тщательно проверить все реквизиты и выполнить одно из действий:

Верифицировать. При создании образца для перевода средств третьему лицу, потребуется подтвердить операцию с помощью однократного кода. Для этого выберете «Подтверждение по SMS». На сотовый телефон придет пароль, введите его в специальное поле и подтвердите операцию;
Изменить введенные ранее сведения. Если вы увидели ошибку в реквизитах, выберете строку«Редактировать» и внесите корректировки;
Отменить. Передумав формировать электронный документ, выберете кнопку «Отмена», он автоматически сохранится в черновиках;
Удаление. Чтобы убрать «образец» достаточно щелкнуть на ссылку «Удалить» и подтвердить действие.

Если вам нужно провести транзакцию по шаблону сверх лимита, установленного кредитным учреждением, необходимо верифицировать его в Контактном Центре.

Просмотр

Для просмотра созданных электронных платежек зайдите в «Мои шаблоны» — «Управление шаблонами», откроется перечень всех сохраненных «образцов». Выберите нужный, появится страница с информацией о переводе, где вы можете выполнить одну из пяти операций:

Оплата. Для совершения платежа достаточно щелкнуть «Оплатить». Автоматически вас перенаправит на страницу проведения операции;
Переименование. Для смены имени, выберите ссылку «Переименовать», в поле «Название» вбейте новое имя;
Редактирование. Изменить созданный шаблон можно за несколько минут, достаточно кликнуть на «Редактировать» и внести корректировки;
Формирование напоминания. Для этого необходимо выбрать строку «Добавить напоминание», в открывшемся окне задать необходимые параметры и сохранить;
Удаление. Для этого нужно нажать «Удалить» и подтвердить проведение операции.

Оплата

Для совершения платежа необходимо выбрать нужный образец, кликнуть на кнопке «Оплатить». Вас автоматически перенаправит на страницу совершения перевода, все поля уже будут заполнены. Останется только проверить достоверность реквизитов, нажать «Продолжить», затем «Подтвердить по SMS». На сотовый телефон придет пароль, введите его в специальное поле, подтвердите.

При совершении операции по ранее заверенному шаблону, вводить однократный код нет необходимости. Трансфер между своими счетами, картами, погашение кредита или обмен валюты также не требует дополнительного подтверждения.

Редактирование

Чтобы отредактировать созданный шаблон платежа, необходимо зайти на страницу просмотра, нажать «Редактировать». После этого меняете необходимые параметры, сохраняете.

При редактировании в адрес третьих лиц новые настройки необходимо подтвердить с помощью СМС. На мобильный телефон придет одноразовый код, его нужно ввести в специальное поле и нажать «Подтвердить».

Если вы корректируете шаблон для передвижения денег между своими счетами или картами подтверждение операции не требуется.

Как удалить шаблон в Сбербанк Онлайн

Удалить шаблоны в Сбербанк Онлайн очень просто, достаточно перейти по одноименной ссылке на страницу удаления и щелкнуть кнопку «Удалить».

Также удаление можно провести перейдя по ссылке «Мои шаблоны» — «Управление».

Откроется список созданных шаблонов, выбирайте нужный, жмите «Операции» — «Удалить». Прикрепленные к нему напоминания также следует удалить.

Статусы

Все шаблоны имеют несколько статусов:

«Черновик». Сюда относятся не подтвержденные или заполненные не полностью, совершать по ним трансферы нельзя;
«Активный». Верифицирован и полностью заполнен, позволяет совершать платежи в рамках суточного лимита;
«Сверхлимитный». Образец, заверенный в call-центре для проведения переводов.

Вывод

Создание шаблона в Сбербанк Онлайн поможет вам вовремя оплачивать коммунальные услуги (электричество, воду, интернет), квитанции, ЖКХ, интернет с привязанной к сервису дебетовой карты Visa или MasterCard. Если не можете разобраться самостоятельно, обратитесь к персональному менеджеру или воспользуйтесь помощником, запустив окно «Часто задаваемые вопросы».

Как очистить историю в Сбербанк Онлайн, в мобильном приложении на телефоне

Система позволяет частично удалить историю в Сбербанк Онлайн по проведенным операциям: убрать шаблоны, автоплатежи, поручения по платежам. Если платеж не проведен, то его можно очистить. Удаление истории по транзакциям возможна через компьютер или мобильное приложение на телефоне.

Читать еще: Куда лучше положить деньги под проценты сбербанк

Какие операции удаляются в личном кабинете

История операций позволяет просмотреть транзакции, совершенные пользователем за конкретный промежуток времени. Информацией пользуются клиенты Сбербанка для подтверждения действий по счету, карте при возникновении спорных вопросов с кредитным учреждением. Чтобы избежать потери данных, web-банкинг не позволяет полностью стереть ход операций.

В личном кабинете клиент финансовой организации может убрать:

заявки на транзакцию.
шаблоны, созданные для оплаты, переводов через компьютер;
смс-образцы для Мобильного Банка на айфоне;
автоплатежи;
информацию о платежах, помещенных в черновую папку;
операции, помеченные красным цветом, которые отменил владелец аккаунта или банк.

Пользователь может удалять сведения о транзакциях, которые не понадобятся банку для подтверждения расчетных действий.

Алгоритм очистки данных

Чтобы удалить историю операций, надо авторизоваться в системе Сбербанк Онлайн. Для этого пользователь указывает персональные идентификаторы, полученные при регистрации, подтверждает вход через смс.

Стереть ненужные сведения можно по следующему алгоритму действий:

В правой колонке найти ссылку, при нажатии на которую пользователь переходит в историю операций.
Раздел отобразит полный список совершенных операций по счетам, картам. Чтобы посмотреть информацию за конкретный период, в соответствующем поле прописать дату. Можно откорректировать, сколько транзакций выводить на экран – в пределах от 10 до 50.
Кликнуть на пункт, от которого нужно избавиться.
Нажить на кнопку «Удалить».

Система автоматически защищает важные сведения от ошибочной очистки. Список редактируется поочередно после открытия каждого ненужного пункта.

Уничтожение данных на айфоне

Очистить сохраненную историю операций в Сбербанк Онлайн нельзя с телефона, даже если установлено мобильное приложение:

Доступ в мобильное приложение позволяет осуществлять расчетные операции и просматривать их историю. Для редактирования и удаления транзакций нужен вход в систему через компьютер.

С гаджета невозможно удалить шаблоны платежей, переводов, автоматические операции. В мобильной версии не отображается папка «Черновики».

Исключение составляют платежные образцы, созданные на компьютере. Такие пункты могут редактироваться на усмотрение владельца личного кабинета.

Если с телефона удастся войти в полноформатный Сбербанк Онлайн, управлять ненужной информацией можно будет по аналогии с компьютером.

Удаление шаблонов, потерявших актуальность

Если созданный шаблон не используется длительное время из-за изменения реквизитов получателя, других причин, его можно удалить:

В личном кабинете после авторизации по персональным идентификаторам выбрать раздел «Мои шаблоны».
Найти меню вкладки.
Перейти по ссылке с управлением шаблонами.
Напротив каждого пункта в окошке с операциями выбрать нужное действие.

В этом же разделе можно редактировать записи, оплачивать по шаблону, настраивать автоплатеж.

Если надо удалить историю платежей по смс-шаблонам в Сбербанк Онлайн, пользователь:

Авторизуется в личном аккаунте web-банкинга после идентификации по логину, паролю.
В меню Мобильного Банка выбирает пункт с смс-шаблонами.
Напротив ненужного образца нажимает удалить.

Удаленные шаблоны восстановить невозможно. Если по ошибке будет очищен не тот пункт, пользователю придется заново создавать заготовочный файл.

Очищение личного кабинета от неактуальных автоплатежей

Если автоматические платежи стали неактуальными или изменились сведения о получателе, удаление сведений производится в четыре шага:

Открыть меню с управлением.
Внимательно пересмотреть список созданных автозапросов.
Нажать на удаляемый пункт.
Клацнуть на виртуальную клавишу, подтверждающую удаление.

После очищения реестра автоматических команд клиент перестанет получать уведомления о планируемой транзакции.

В меню «Управление автоплатежами» пользователь может отключать и подключать услугу по номеру карты, счету, настраивать автоматические переводы.

Особенности редактирования платежных поручений

Если надо почистить список платежных поручений, клиент сначала должен узнать статус документа. Удаление возможно, если напротив ПП стоит пометка, что оно создано, импортировано или возникли ошибки при отправке.

Удаление производится поочередно для каждого пункта путем нажатия подтверждающей клавиши.

Срок хранения истории

В удаленном сервисе Сберегательного банка история транзакций хранится неограниченное время – до полного стирания данных о счете. Чтобы пользователь мог отстоять личные права при возникновении спорных вопросов по кредиту, депозиту, другим финансовым действиям, рекомендуется скачивать список совершенных операций перед удалением карты.

Информация о совершенных транзакциях сохраняется в базе финансовой организации. В случае потери данных, узнать о транзакциях можно в отделении Сберегательного банка. Ни одна система не застрахована от технических сбоев. Если информация пропадет, доказать совершение платежа невозможно.

Заключение

Очистить историю транзакций в Сбербанк Онлайн можно с компьютера. При помощи удаленного сервиса осуществляется просмотр информации об операциях за конкретный период, редактирование и удаление неактуальных записей.

Информация о финансовых действиях хранится в базе кредитного учреждения, личном кабинете клиента. Сведения из истории операций, собранные в Сбербанк Онлайн, не удаляются, пока владелец счета пользуется картой, счетом, происходят поступления по его реквизитам.

Через web-банкинг клиент банка может в любое время удалить неактуальные шаблоны, платежные поручения, автоплатежи.

Как создать и удалить шаблон в Сбербанк онлайн

Для того чтобы клиенты компании могли самостоятельно решить проблему, которая связана с тем, как создать шаблон в Сбербанк онлайн, банк разработал несколько способов по созданию и удалению черновиков, предстоящих платежных операций. Что такое шаблон? Это практически сформированный платеж, в котором заполнена вся необходимая информация по предстоящей транзакции.

Читать еще: Бонусы сбербанка как потратить

Функция по созданию шаблона в Личном кабинете пользователя или через приложение Сбербанк онлайн, создала более удобный способ оплаты повторяющихся платежей. Особенно актуальна, эта возможность стала после необходимости подтверждать, совершенный перевод на крупную денежную сумму звонком в банк. Для того чтобы решить клиент мог самостоятельно решить «как сделать» и «как изменить» шаблон, банком было разработано несколько простых способов по добавлению черновика транзакции.

После произведения расчета

Оплачивая счета и платежи с помощью раздела Личный кабинет на официальном сайте компании или через мобильное приложение Сбербанк онлайн, пользователь всегда может сохранить, проведенный платеж в разделе «Шаблоны».

Шаблон в таком случае будет сохранен в точности с совершенным денежным переводом. В нем сохранятся:

Реквизиты получателя.
Плательщик и личный номер плательщика, если речь идет об оплате коммунальных услуг.
Сумма, которая требуется к оплате.

К этому черновику пользователь всегда сможет вернуться и не вносить информацию о предстоящей операции повторно.

Для того чтобы создать шаблон или сохранить черновик операции, пользователю потребуется:

Выбрать раздел «Платеж и Перевод».
Кликнуть на необходимый вид оплаты, которая будет совершаться клиентом (образование, услуги ЖКХ, штрафы, интернет, мобильная связь и совершение перевода владельцу карты Сбербанк или стороннего банка).
После выбора необходимого вида платежа, пользователю необходимо заполнить всю информацию о получателе, а именно реквизиты, ФИО и сумму для перевода.
После следует подтвердить транзакцию.
Как только платеж будет исполнен, клиент банка увидит на экране три иконки – сохранить или отправить чек, создать черновик, повторить операцию.
Необходимо выбрать пункт «Создать шаблон».
После чего клиенту банка будет предложено задать имя шаблона. Здесь каждый пользователь ориентируется на себя и выбирает название, исключительно, основываясь на своих предпочтениях.
После нажатия пункта «Сохранить», пользователю станет доступна библиотека черновиков Сбербанка.
Для того чтобы не подтверждать проведение операции регулярно, пользователю потребуется единоразово обратиться в банк для подтверждения транзакции и созданного на основе черновика. Вся необходимая контактная информация находится в свободном доступе интернет-ресурса Сбербанк.

С помощью приложения «Сбербанк онлайн» для смартфонов и планшетов

Еще одним простым способом создания черновика для вторичной оплаты аналогичного платежа будет являться самостоятельное создание черновика через специально приложение от банка:

Для начала работы клиенту Сбербанк, понадобится скачать и установиться «Сбербанк онлайн» на свое мобильное устройство. Пройти авторизацию в приложении. Если вход осуществляется впервые, пользователю следует пройти регистрацию через «Личный кабинет» на сайте компании.
Для создания черновика по оплате для платежа, который был проведен недавно, следует открыть раздел «История» и выбрать необходимый расчет.
После выполнения этого пункта на странице приложения будет показана информация по транзакции, в таком случае потребуется всего лишь выбрать пункт «Создать платёж».
После появится специальное поле, в котором от пользователя потребуется ввести название для нового черновика.
Дождаться автоматического сообщения от системы, об удачном создании черновика оплаты.

В случае, когда требуется создать шаблон для совершенно новой операции, оплата, по которой будет совершаться впервые необходимо:

Пройти процесс аутентификацию в приложении.
В появившемся окне выбрать иконку профиля. Располагается в верхнем левом углу.
В открывшемся меню сделать выбор, нажав кнопку, располагающуюся в разделе Шаблоны, «Все».
После истории операций и уже имеющихся черновиков, будет находиться пункт «Создать».
Здесь потребуется вручную с нуля ввести необходимые данные для проведения транзакции. Нажать кнопку «Сохранить».
Дождаться сообщения о подтверждении.

Создание шаблона через компьютер или ноутбук

Для тех пользователей, у которых нет возможности воспользоваться мобильным предложением банка, существует web-версия Сбербанк онлайн, которая более привычно для всех имеет название «Личный кабинет». Для совершения действия по созданию черновика в разделе «Личный кабинет» на сайте компании, потребуется:

Для начала работы потребуется пройти аутентификацию на сайте Сбербанка. Для тех, кто выполняет вход в «Личный кабинет» впервые потребуется пройти этап регистрации на сайте. Здесь потребуется наличие под рукой любой пластиковой карты клиента Сбербанк и телефон, к которому эта карта привязана.
На главной странице сайта, с правой стороны будет располагаться раздел «Личное меню», здесь необходимо нажать на раздел «Шаблоны» и выбрать пункт «Добавить шаблон» или «Создать».
При создании нового черновика для проведения транзакций, пользователю будет предложено меню, определяющее поле применения платежа: образование, услуги по оплате коммунальных платежей, оплата интернета и много другое.
Из открывшегося перечня следует выбрать необходимый раздел. После чего выбрать организацию, в которую будет начисляться оплата. В этом случае реквизиты компании, принимающей платеж, будут уже заполнены автоматически. Все что потребуется от клиента – ввести необходимую сумму к оплате, а также заполнить поля по информации плательщика.
Выбраться пункт «Сохранить».
Дождаться, автоматически сформированного уведомления о создании шаблона.

Важно! Возможно, для подтверждения действия потребуется ввести код-подтверждение. В таком случае он формируется системой и приходит на номер пользователя, указанного при регистрации в системе «Мобильный банк» и смс-информирование.

Удаление, имеющегося шаблона

В случае, когда пользователю предстоит справиться с такой проблемой, как удалить шаблон, следует выбраться «меню шаблонов» в приложении или через «Личный кабинет» на сайте компании, выбраться черновик, который подлежит удалению, открыть его и в открывшемся поле информации выбрать пункт «Удалить». Система потребует подтверждения операции, в виде ответа на вопрос «Вы действительно хотите удалить, имеющийся шаблон?» Следует выбрать пункт «Да».

Читать еще: Как оплатить теле2 с карты сбербанка